FINANZPLANUNG

Finanzplanung

Die Finanzplanung unterteilen wir in die Themenbereiche Kapitalanlagen, Vorsorge und Pensionsplanung sowie Eigenheimfinanzierung.
Unser Brokerservice begleitet Sie umfassend rund um das Thema Finanzplanung und hilft Ihnen im ersten Schritt, Ihre persönlichen Vermögensziele zu definieren. Nach der Bedarfsaufnahme führen wir eine unabhängige Analyse und Auswertung durch. Hiernach evaluieren wir geeignete Produkte von Versicherungen und Banken, die exakt zu Ihrem Charakter und Ihren Vorstellungen passen.
Von der Zieldefinition bis zur Auswahl geeigneter Finanzprodukte nehmen wir uns in der Beratung so viel Zeit, wie Sie benötigen.

Kapitalanlagen

Die Auswahl an Kapitalanlagen in der Schweiz ist riesig und wandelt sich stetig. Gerade private Anleger wissen häufig nicht, welche Anlageform dem eigenen Charakter entspricht und eine gute Mischung aus Rendite-Chancen und Anlagerisiken aufweist. Unser Berater blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzberatung und Vermögensanlage zurück und findet für Sie Kapitalanlagen, die wirklich zu Ihrem Anlagetyp passen. Ob konservativ kalkuliert oder mit höherem Anlagerisiko für besonders reizvolle Renditen - wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlegerprofil. Hiernach stellen wir Ihnen unabhängig und transparent geeignete Kapitalanlagen zusammen. Die BBS Finanzplanung macht es sich seit der Gründung zur Aufgabe, allen Kunden durch eine freundliche und vertrauensvolle Beratung den Weg zu einer starken Geldanlage zu ebnen. Zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie arbeiten wir mit der neutralen Depotbank Bank Zweiplus zusammen. Diese verfügt über sämtliche in der Schweiz zugelassenen Fonds oder bietet von renommierten Häusern Vermögensverwaltungen an.
Video

Ein Traum, mein Kind ist bis zur Rente Millionär
Wieviel müssten die Eltern von Baby Tom monatlich ab Geburt in einen Sparplan einlegen, welchen Tom dann später selber weiterführen würde, damit er mit 65 Jahren über eine Million CHF verfügt?
Angenommene Rendite 7% 70 CHF.
Und wieviel müsste pro Monat gespart werden, um mit einem Sparkonto zu 0% Zins auf eine Million CHF zu kommen? 1'282 CHF !!!

Vorsorge und Pensionsplanung

Einen sicheren und geruhsamen Lebensabend wünschen sich alle. Die Vermögenssicherheit im Alter ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer gezielten und frühzeitigen Vorsorge sowie Pensionsplanung. Als Finanz- und Versicherungsbroker begleiten wir seit Jahrzehnten Erwerbstätige, die nach Eintritt in den Ruhestand weiterhin ein finanziell geruhsames Leben geniessen möchten.
Bei der Pensionsplanung sind Ihre persönlichen Vorstellungen von einem finanziell gesicherten Lebensabend der wichtigste Massstab. Gerne erörtern wir mit Ihnen gemeinsam, wie Sie sich Ihre Pension vorstellen und über welches Vermögen Sie verfügen möchten.
Mit einer gezielten Vorsorgeplanung und Anlageberatung erarbeiten wir für Sie stimmige Konzepte, mit denen Sie beruhigt auf Ihre Zeit nach dem Arbeitsleben schauen können. Wie in allen Leistungsbereichen liegt uns die freundliche und unabhängige Beratung auch bei Ihrer Pensionsplanung am Herzen.

Eigenheimfinanzierung

Träumen auch Sie von einem Eigenheim? Mit einem eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung werden Sie von hohen Mietzinszahlungen unabhängig und können sich über die eigenen vier Wände freuen.
Die Eigenheimfinanzierung ist ein grosses Unterfangen, für das wir Ihnen bei einer Neufinanzierung oder für eine Anschlusshypothek gerne zur Seite stehen. Neben der klassischen Eigenheimfinanzierung könnte auch ein Investment in Immobilien denkbar sein.

Tragbarkeit Ihrer Immobilien

Transparent

Das Beste zum Schluss. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Finanz- und Versicherungsbroker muss nicht teuer sein.
Ob Kapitalanlagen, Versicherungen oder eine umfassende Vorsorge bzw. Pensionsplanung - wenn sich unser Aufwand mit den vermittelten Produkten deckt, ist unser Brokerservice kostenlos.
Sollten diese unseren Berateraufwand nicht decken, weisen wir Sie frühzeitig darauf hin. Sie müssen somit keine teuren Zusatzkosten fürchten.